昭和４７年('72)１２月発行、定価は２５０円である。付録にソノシートがつく。山下洋輔をはじめ井上陽水、三上寛など今もときめく人選である。この号はピアニストの佐藤允彦、才女と言われていた中山千夏（参議院出馬前）の自衛隊賛歌（もちろんギャグ）「DISCOVER WAR」。この年はサッポロオリンピックで明るく始まったと思ったら、２月連合赤軍事件（山岳ベース事件、あさま山荘事件）がありベトナム戦争は泥沼、上田吉二郎が死に大阪千日前で火事などあまり愉快な年ではなかった。そんななか創刊されたのがまんがNo.1である。個人的に落ち込んでいた時期で、この本は赤塚不二夫ファンとして義務的に買っていたとおもう。（未）
表紙:横尾忠則
原色エレジー高信太郎
アップルジャム君杉浦茂
まんがNo.100森田拳次
クソばばあ赤塚不二夫
アニマ(小説)平井和正・イラスト楳図かずお
大殺陣藤子不二雄
最期の天才バカボン長谷邦夫
待っている最後の男2・最後のピエロたち山上たつひこ
ギターを持った渡り鳥びとう皓吉
見たかバーロー谷岡ヤスジ
ノンセクション劇画 Aスペッシャルランチ及川正通
付録レコード「DISCOVER WAR」
唄・絵 中山千夏 作詞 長谷邦夫 作曲 佐藤允彦
演奏 佐藤允彦トリオ
